Esta pequena rota linear liga as localidades de Bananeiras aos Anjos, num passeio pela costa norte da ilha. Saia das Bananeiras em direção à Baía do Raposo. Este trilho, muito utilizado como acesso aos pesqueiros da baía, classificada como Geossítio, permite visitar duas azenhas, a levada que as alimenta e um lagar pertencente à cultura vinhateira local, atualmente em ruínas. Ao sair da baía, suba a encosta onde é possível ver algumas espécies de flora natural como o Pau-branco (Picconia azorica), a Faia-da-terra (Morella faya) ou a Cabaçeira (Pericallis malvifolia) e espécies introduzidas como o Incenso (Pittosporum undulatum), a Cana (Arundo donax) e a Babosa (Agave americana). Neste troço pode observar e ouvir algumas aves como o Milhafre (Buteo buteo rothschildi), o Melro-negro (Turdus merula), o Tentilhão (Fringilla coelebs moreletti), a Estrelinha de Santa Maria (Regulus regulus sanctae mariae), o Canário-da-terra (Serinus canaria) ou o Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula). Continuando para oeste, o trilho segue por uma densa área florestal que o conduzirá a mais um Geossítio – o Barreiro da Faneca, local da última fase eruptiva da ilha onde predominam as argilas de cor avermelhada. Nesta fase do percurso, sobre terreno árido, existem vários desvios com acessos a miradouros sobre a costa norte, destacando-se o miradouro da Ponta do Pinheiro e o da Baía da Cré. Chegando ao final desta zona árida o caminho leva-nos a subir o Monte Gordo, local onde existe uma vigia da baleia. Daqui sobe-se à Ponta dos Frades, continuando depois paralelamente à Ribeira dos Lemos em direção aos Anjos, onde a história do povoamento da ilha de Santa Maria está marcada pela presença de uma pequena ermida, provavelmente o primeiro templo cristão dos Açores e a estátua do navegador Cristóvão Colombo, no centro da localidade. A partir deste local é possível fazer a GR 01 SMA – Grande Rota de Santa Maria, em direção à Vila do Porto.